Natixis Partners a conseillé Asmodee pour son émission obligataire de 940m€ et la sécurisation d’un RCF de 150m€

Asmodee est un éditeur et distributeur mondial de jeux de société (jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner etc). Natixis Partners a agi en tant que conseil financier pour Asmodee dans le cadre de l’émission réussie d’une obligation senior sécurisée de 940m€, destinée au refinancement d’un bridge loan, ainsi que dans la mise en place d’un RCF de 150m€ visant à renforcer la flexibilité financière du groupe. Cette opération s’inscrit dans le contexte du spin-off du groupe Asmodee de la société suédoise Embracer en tant que société indépendante sur le Nasdaq Stockholm au début de l'année prochaine. L’émission obligataire a été exécutée par un syndicat de banques mené par BNP Paribas et JP Morgan en tant que joint global coordinators et joint physical bookrunners. SEB, Société Générale CIB, Swedbank et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que joint bookrunners, tandis qu’ING et NatWest Markets étaient co-managers. Le RCF a été sécurisé auprès des banques participant à l’émission obligataire ainsi que DNB. Cette transaction illustre l’expertise de Natixis Partners dans l’accompagnement de ses clients sur des opérations complexes et de grande envergure. Natixis Partners est fier d’avoir accompagné le groupe Asmodee dans cette opération et les remercie chaleureusement pour leur confiance.