Un collectif
expérimenté

Patrick dispose de 30 années d’expérience en conseil en M&A, durant lesquelles il a conseillé 150 transactions.

Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas Banexi, pour ensuite rejoindre Andersen / Ernst & Young Corporate Finance en tant qu’Associé Corporate, puis Aforge Finance en tant que Responsable des Fusions & Acquisitions. Il est diplômé de l’IEP et du CESB.

Patrick est co-auteur de l’ouvrage “L’ingénierie financière dans la relation banque entreprise” (Edition Economica), ayant pour objets : la valorisation, les LBOs, les cessions et acquisitions.

François dispose de plus de 20 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Price Waterhouse à Londres et a ensuite rejoint Andersen Corporate Finance à Paris en 2000 puis Aforge Finance en 2004. En 2009, il participe à la création de Leonardo Midcap qui deviendra à compter de 2015 Natixis Partners. Il est diplômé de la London School of Economics and Political Science (LSE), UK.

François a récemment conseillé :

• Cession de Laborizon à Biogroup par BPI et les biologistes
• Cession de Softway Medical à Five Arrows par Naxicap Partners
• Cession de Marle à Dentressangle par IK Investment Partners
• Cession de Aragan à Havea par Calcium Capital
• Cession de Ionisos à 3i Infrastructure par Ardian

Nicolas est un professionnel du M&A depuis plus de 20 ans avec une expertise reconnue dans le secteur de la tech.

Il a évolué dans différentes organisations, JP Morgan et EDF notamment, avant de participer en 2009 à la création de Leonardo Midcap qui deviendra Natixis Partners à compter de 2015.

Il est diplômé d’HEC.

Nicolas est notamment intervenu sur les opérations récentes suivantes :

• Acquisition par Eurazeo PME de Easyvista (logiciels)
• Cession de Evernex (services IT) à 3i et acquisition par Evernex de Technogroup
• Cession de Datawords (marketing digital) à Keensight
• Cession de Scalian (services digitaux) à Cobepa
• Cession de Circet (telecom) à Advent

Bruno dispose de plus de 20 années d’expérience en conseil en M&A durant lesquelles il a conseillé 70 transactions.

Il a débuté sa carrière en Transaction Services chez Arthur Andersen qu’il quitte en 2000 pour contribuer au fort développement d’Aforge Finance. En 2009, il participe à la création de Leonardo Midcap qui deviendra à compter de 2015 Natixis Partners. Il est diplômé de l’EDHEC.

Bruno a récemment conseillé :

• Réorganisation du capital du groupe Nuxe (cosmétique), détenu par Aliza Jabes, via l’entrée de Sofina en minoritaire
• Cession de Monosem (machinisme) à John Deere
• Cession de Stella (volets roulants) par Equistone à ICG
• Cession de SMCP – Sandro Maje Claudie Pierlot (mode) par LCapital à KKR
• Cession de Asmodée (jeux) par Montefiore à Eurazeo Capital

Isabelle participe à la création de Leonardo Midcap, qui deviendra Natixis Partners en 2015. Elle a débuté sa carrière chez Adecco en tant que Secrétaire Général des holdings du groupe pendant 10 ans et a ensuite rejoint la société de conseil en M&A Aforge Finance en tant que Secrétaire Général et membre du Comex.

Isabelle est diplômée de l’ESSEC avec une licence de Lettres Modernes de la Sorbonne.

Paul a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 15 années d’expérience en conseil en M&A et de 10 années en direction d’entreprise.

Il a débuté sa carrière chez Banexi – BNP Paribas, puis Arthur Andersen Corporate Finance et Vranken Pommery, dont il était Directeur Général. Il est diplômé de l’EDHEC.

Paul a récemment conseillé :

• Cession minoritaire du Groupe Bizness à Actual Leader
• Acquisition de Massena Partners par Natixis Wealth Management
• Cession de S.E.T Environnement à Sofival par Abénex et Galiena Capital
• Cession de SIP à son management par le groupe Signaux Girod
• Acquisition de Fauché par Parquest

Vincent a rejoint Natixis Partners en 2020 et dispose de 23 ans d’expérience en conseil.

Vincent a débuté sa carrière chez Rothschild en 1997 au sein de la joint-venture ABN AMRO Rothschild puis à compter de 2005 au sein des équipes Utilities et Infrastructure. Vincent a rejoint Natixis en 2012 en tant que responsable M&A France, puis en qualité de Global Head du M&A Infrastructure à compter de 2016. Il est diplômé d’HEC.

Sur le secteur Infrastructure, Vincent a notamment conseillé :

• L’acquisition par Vauban Infrastructure Partners de la participation d’Ardian dans Indigo
• La cession de la SAUR à EQT
• La cession par Ardian de sa participation dans Encevo au Chinois CSG
• L’entrée majoritaire de KKR au capital de la TowerCo greenfield Omoyo
• La prise de participation minoritaire de la Banque des Territoires au capital des Aéroports de la Côte d’Azur
• L’introduction en bourse de Néoen

Sébastien a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 20 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas, puis Citi et Bucéphale Finance. Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po Paris) et possède un Master 2 finance (Panthéon Sorbonne – Paris I).

Sébastien a récemment conseillé :

• Cession de Softway Medical à Five Arrows par Naxicap Partners
• Acquisition de Massena Partners par Natixis Wealth Management
• Cession de Scalian à Cobepa par Andera Partners
• Cession de Expleo à Ardian par Assystem
• Cession de Tessi à Dentressangle par le fondateur et sa famille

Georges a rejoint Natixis Partners en 2018 et dispose de 23 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière en 1998 chez Deutsche Bank, puis UBS et a rejoint Natixis en 2010. Il est diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées et de l’Ecole Polytechnique.

Georges a récemment conseillé :

• Cession par Vivendi de 10% d’Universal Music Group à Tencent
• Restructuration des activités de Casino en Amérique Latine
• Acquisition de CarPostal France par Keolis auprès de La Poste suisse
• Fusion entre Toys R us France et PicWic
• Acquisition de Marketshot par Mediapost Communication, filiale du groupe La Poste

Philippe a rejoint Natixis Partners en 2011 et dispose de 22 années d’expérience en financement d’acquisition dont 9 années en debt advisory.

Il a débuté sa carrière chez Price Waterhouse Coopers à Paris, puis Rabobank International, Deutsche Bank et IKB. Il est diplômé de l’ESCP et de l’ISC.

Philippe a récemment conseillé :

• Cession de Biscuit International à Platinum Equity par Qualium Investissement (structuration financière et levée de financement)
• Cession de Softway Medical à Five Arrows par Naxicap Partners (structuration financière et levée de financement)
• Réorganisation du capital de Vivalto Vie (structuration financière et levée du financement senior et subordonné)
• Levée de financement pour Vivalto Santé

Nicolas a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de plus de 20 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais à New-York puis a rejoint en 1997 le département Corporate Finance de BNP Paribas.

Il est diplômé d’HEC.

Joseph a rejoint Natixis Partners en 2009 et dispose de 19 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Close Brothers à Paris, puis Andersen/Ernst & Young et Aforge Finance.

Il est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP – 2001) et de l’ESIB (Génie civil).

Joseph a récemment conseillé :

• Cession de Ionisos à 3i par Ardian
• Cession de HTL Biotechnology à Bridgepoint par Naxicap
• Cession de ELITech à PAI par Ergon
• Acquisition d’une participation minoritaire dans Echosens par Astorg auprès de Cathay Capital et Furui
• Augmentation de capital de Dental Monitoring souscrite par Vitruvian Partners

Virginie a rejoint Natixis Partners en 2018 et dispose de 18 années d’expérience en financement d’acquisitions.

Elle a débuté sa carrière chez Citibank à Londres, puis BNP Paribas et Blackrock. Elle est diplômée d’ICADE (Business School à Madrid).

Virginie a récemment conseillé :

• Acquisition de la société Koden par Cpro (structuration financière et levée de financement)
• Cession de Softway Medical à Five Arrows par Naxicap Partners (structuration financière et levée de financement)
• Acquisition d’une part majoritaire d’ETC par The Carlyle Group (structuration financière et levée de financement)
• Cession du groupe FRIO La Sommelière à Azulis par Naxicap (structuration financière et levée de financement)
• Acquisition d’une participation minoritaire de Nuxe par Sofina (structuration financière et levée de financement)

Bertrand a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de 17 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Global Equities en tant qu’analyste financier, puis a rejoint Natixis en 2005 pour développer l’activité de M&A immobilier. Il est diplômé de l’ESCE et de la SFAF (Société Française d’Analyse Financière).

Bertrand a notamment conseillé :

• AccorInvest pour l’acquisition d’une participation de 98% dans Orbis auprès d’Accor
• Swisslife pour l’acquisition d’un portefeuille de 28 actifs de bureaux parisiens prime auprès de Terreis
• Casino sur 2 opérations de cession de murs de super et d’hypermarchés à Apollo Global Management et Fortress
• EDF sur plusieurs opérations de cessions immobilières auprès de fonds d’investissements (Tikehau et Colony Capital) ou d’investisseurs institutionnels (CNP, Ivanhoé Cambridge)
• Gecina dans la cession de Gecimed auprès de Primonial

Anne a rejoint Natixis Partners en 2016 et dispose de 25 années d’expérience en conseil en M&A.

Elle a débuté sa carrière chez Banexi – BNP Paribas, puis Schroders, Citigroup pendant onze ans et Goetzpartners pendant deux ans. Elle est diplômée de l’EDHEC.

Anne a récemment conseillé :

• Crédit Mutuel Equity et la famille dirigeante ont cédé une participation minoritaire de Nutripack et Ecocup à Ardian
• Cession de Sterimed à Sagard par Meeschaert
• Cession de Mecapack à Sodero Gestion et BPI France par le groupe Proplast
• Cession de Courir à Equistone par Rallye (via sa filiale Groupe Go Sport)
• Acquisition de Jardiland par Invivo Retail

Thomas a rejoint Natixis Partners en 2017 et dispose de 16 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière au sein de BNP Paribas Corporate Finance, puis Blackstone Advisory Partners et Natixis. Il est diplômé d’un Master of Science in Management (EM LYON).

Thomas a récemment conseillé :

• Cession du groupe Pagès à Cerea Partners
• Ouverture du capital d’EM Lyon Business School à Qualium et BPI France
• Cession de Courir à Equistone par Rallye (via sa filiale Groupe Go Sport)
• Cession d’une participation minoritaire au capital de New Immo Group / Safti à Qualium Investissement
• Acquisition d’Havas par Vivendi

Manuel a rejoint Natixis Partners en 2017 et dispose d’une expérience professionnelle en conseil en M&A de plus de 20 ans.

Il a débuté sa carrière chez Natexis Finance, puis Arjil & Associés Banque, Tiscali/Liberty Surf, ACE Finance (boutique M&A qu’il a fondée), Rothschild/Transaction R pendant quatre ans et Credit Suisse pendant cinq ans. Il est diplômé d’une Maîtrise en Sciences de Gestion et d’un Master en Corporate Finance à l’Université Paris Dauphine.

Manuel a récemment conseillé :

• Cession de l’activité d’équipements ferroviaires d’Idemia à Rail Industries
• Cession d’une participation majoritaire de Haudecoeur à Ergon Capital par la famille fondatrice
• Cession d’une participation majoritaire de DCW Editions à Groupe Chevrillon par ses fondateurs
• Cession de la société Optis à Ansys par son fondateur et le management
• Cession de l’exploitation du Groupe Saint George à Oger Investissements

Valérie a rejoint Natixis Partners en 2009 et dispose de 20 années d’expérience en M&A.

Elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas, puis Aforge Finance pendant cinq ans. Elle est diplômée de l’Université Paris Dauphine (DESS).

Valérie a récemment conseillé :

• CM CIC Investissement a cédé Charles & Alice à Equistone Partners
• Acquisition de participation minoritaire dans Opteven par Ardian
• Ardian a acquis une participation minoritaire de SFAM
• Apax Partners a cédé TEXA Groupe à Naxicap Partners
• Pragma Capital a cédé La Croissanterie à CM-CIC Investissement

Boris a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 22 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Merrill Lynch à Paris, Schroders en 1999, Citigroup pendant quatre ans, Mediobanca pendant neuf ans et Natixis pendant deux ans. Il est diplômé du Politecnico di Milano.

Boris a récemment conseillé :

• Acquisition de Koden par le Groupe C’PRO
• Cession de Sintex NP à Siparex par le groupe coté indien Sintex Plastics
• Cession de Proxiserve à Vauban Infrastructure Partners et Asterion Industrial
• Acquisition de Besson Chaussures par la Holding du Groupe Gifi et Weinberg Capital
• Cession du bloc majoritaire du groupe coté Tessi à HLD et Dentressangle Initiative

Julien a rejoint Natixis Partners en 2007 et dispose de 14 années d’expérience en conseil en M&A.

Il est diplômé de l’EM Lyon (Master of Science in Management) et de l’IEP de Toulouse.

Julien est récemment intervenu sur les opérations suivantes :

• Cession de Biscuit International à Platinum Equity par Qualium Investissement
• Cession par EDF à la Caisse des Dépôts d’une participation indirecte dans le délégataire du service public de chauffage et de froid urbains de Lyon Centre Métropole
• Acquisition de Marle Orthopaedics Manufacturing par Dentressangle auprès d’IK Investment Partners
• Acquisition de Proxiserve par Asterion et Mirova
• Cession par CM-CIC Investissement et Omnes Capital de Circet à Advent International

Jérôme a rejoint Natixis Partners en 2010 et dispose de 17 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Natixis CIB à Paris. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et de l’ESTP Paris.

Jérôme a récemment conseillé :

• Acquisition d’une participation minoritaire de Nuxe par Sofina
• Cession de Sateco à Equistone par Naxicap Partners
• Prise de participation minoritaire de JJA par Towerbrook
• Cession de Staci à Cobepa par ICG
• Acquisition du groupe Havéa (Ponroy Santé) par 3i Plc

Jean-Bertrand a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de 17 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez KPMG, puis Aforge Finance et KPMG à nouveau (en tant que Directeur dans l’équipe M&A). Il est diplômé de l’EM Lyon.

Thomas a rejoint Natixis Partners en 2020 et dispose de 13 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Natixis en 2008 dans l’équipe M&A généraliste puis a rejoint l’équipe M&A Infrastructure en 2017. Il est diplômé du Mastère Spécialisé Finance de l’ESCP Business School.

Thomas a récemment conseillé :

• Acquisition de 8% du groupe Aéroports de la Côte d’Azur par la Banque des Territoires
• Acquisition de 33% d’Indigo par Vauban auprès d’Ardian
• Cession de 32% de Régaz-Bordeaux à Schroders / Sogécap par InfraVia
• Acquisition d’une participation additionnelle de 4,9% d’APRR par Atlas Arteria
• Cession de 29% de SPMR à Ardian par Total

Joëlle a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de 14 années d’expérience en conseil en M&A.

Elle a débuté sa carrière chez Natixis en 2007 au sein de l’équipe M&A et est spécialisée depuis 2011 dans le secteur de l’immobilier. Elle est diplômée de l’ESSEC.

Joëlle a récemment conseillé :

• Adeo pour le sale & lease back d’un portefeuille pan-européen d’actifs Leroy Merlin et Bricoman à Batipart et Covea
• Accor Invest pour l’acquisition d’une participation dans Orbis auprès d’Accor
• Swisslife pour l’acquisition d’un portefeuille de bureaux parisiens prime auprès de Terreis
• EDF pour la cession d’actifs tertiaires à Tikehau et Colony Capital
• Foncière de Paris dans le cadre de l’OPA lancée par Eurosic

Alvin a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de 13 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Natixis en 2007. Il est diplômé de l’EDHEC Business School.

Alvin a récemment conseillé :

• Lagardère pour la cession de Lagardère Studios au groupe Mediawan. Il avait précédemment conseillé Lagardère Studios pour l’acquisition de Grupo Boomerang TV en 2015
• Vivendi pour la cession d’une participation de 10% d’Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par le groupe Tencent
• Keolis pour l’acquisition de CarPostal France auprès de la Poste Suisse
• Le conseil d’administration de Casino pour la réorganisation de la structure du groupe en Amérique Latine (comprenant une offre publique en numéraire lancée par GPA sur 100% d’Exito, l’acquisition par Casino des titres détenus par Exito dans Segisor, et une migration des actions GPA au Novo Mercado)

Pierre a rejoint Natixis Partners en 2017 et dispose de 15 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas puis Société Générale, Bryan Garnier et Credit Suisse. Il est diplômé de l’EM Lyon et d’une maîtrise de droit des affaires.

Pierre a récemment conseillé :

• Acquisition par Eurazeo PME de Easyvista
• Cession de l’activité d’équipements ferroviaires d’Idemia à Rail Industries
• Cession d’Eksaé (ex- Cegid Public) à Azulis par Cegid
• Cession d’une participation majoritaire de Haudecoeur à Ergon Capital par la famille fondatrice
• Cession d’Optis à Ansys par son fondateur

Erwan a rejoint Natixis Partners en 2007 et dispose de 15 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Edmond de Rothschild Corporate Finance à Paris. Il est diplômé de l’EM Lyon – MS Ingénierie Financière et possède un DESS Economie (Université de Nice).

Erwan a récemment conseillé :

• Recomposition du capital de Proplast avec l’entrée d’Ardian Expansion
• Cession de Sterimed à Sagard par Meeschaert
• Cession de Mecapack à Sodero Gestion et BPI France par le groupe Proplast
• Cession de Fouré Lagadec à SNEF
• Acquisition par Abénex d’une participation minoritaire au capital de LP Promotion

Antoine a rejoint Natixis Partners en 2009 et dispose de 11 années d’expériences en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Aforge Finance à Paris puis chez DC Advisory à Londres. Il est diplômé de HEC Paris.

Antoine a récemment conseillé :

• Naxicap lors de la cession du Groupe Frio (La Sommelière) à Azulis Capital
• Abénex et Galiena Capital lors de la cession de SET Environnement à Sofival
• Atrya lors de la cession de Soprofen à Bouyer Leroux
• Bagatelle Investissement et Management (BIM) lors de la cession d’AMAC à Vacanselect
• Calcium Capital lors de la cession d’Aragan (Groupe ERSA) à Havea Group

Bertrand a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 5 années d’expériences en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez EY, puis Deloitte Finance au sein de l’équipe Transaction Services. Il est diplômé de l’EDHEC.

Bertrand a récemment conseillé :

• Cession de Biscuit International à Platinum Equity par Qualium
• Cession de Proxiserve à Vauban et Asterion par Latour Capital et le Management
• Accompagnement du fondateur de JJA lors de la prise de participation de Towerbrook
• Cession de LMB à Raise par MBO & Co
• Cession de Cerba Healthcare par PAI à Partners Group et PSP

Arnaud a rejoint Natixis Partners en 2018 et dispose de 10 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Natixis. Il est diplômé de l’ESCP Europe et de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg.

Arnaud a récemment conseillé :

• Euralis dans la fusion de ses activités Semences avec Caussade Semences
• Stellantis (ex PSA) dans plusieurs opérations : cession de sa participation de 50% dans CAPSA, acquisition d’une participation majoritaire dans Aramis Auto, etc.
• Cyrus Capital dans la reprise de Toys’R’Us France puis le rapprochement avec Picwic
• Fosun et Sanyuan dans le cadre de l’acquisition de St Hubert
• Orano dans le cadre de la réorganisation du capital de sa filiale SET

Antoine a rejoint Natixis Partners en janvier 2017 et dispose de 9 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière en conseil en stratégie (Roland Berger), puis a dirigé le département Corporate Development d’une ETI du secteur de la santé (Laboratoires Urgo).

Il est diplômé de HEC Paris (master en stratégie et finance d’entreprise) et de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (Ingénieur ENSAM).

Antoine a récemment conseillé :

• Cession de Datawords à Keensight Capital par Cathay Capital
• Cession de Scalian à Cobepa par Andera Partners
• Cession d’Exclusive Networks à Permira  par Cobepa
• Ouverture du capital de SFAM à Ardian et Mubadala / Bpifrance International Capital
• Réorganisation du capital de Vivalto Vie (entrée d’Amundi PEF et de Société Générale Capital Partenaires)

Patrice a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 14 années d’expérience en financement d’acquisitions.

Il a débuté sa carrière chez PwC, puis IKB Deutsche Industriebank et Société Générale. Il est diplômé de l’ISEP, de Télécom Paris et d’HEC.

Patrice a récemment conseillé :

• Réorganisation du capital de Vivalto Vie (structuration financière et levée du financement senior et subordonné)
• Cession de Biscuit International à Platinum Equity par Qualium Investissement (Structuration financière et levée de financement)
• Cession de Sintex NP à Siparex par Sintex (Structuration financière et levée de financement)
• Acquisition d’une part majoritaire d’ETC par The Carlyle Group (Structuration financière et levée de financement)
• Levée de financement pour Vivalto Santé