Un collectif
expérimenté

Patrick dispose de 30 années d’expérience en conseil en M&A, durant lesquelles il a conseillé 150 transactions.

Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas Banexi, pour ensuite rejoindre Andersen / Ernst & Young Corporate Finance en tant qu’Associé Corporate, puis Aforge Finance en tant que Responsable des Fusions & Acquisitions. Il est diplômé de l’IEP et du CESB.

Patrick est co-auteur de l’ouvrage “L’ingénierie financière dans la relation banque entreprise” (Edition Economica), ayant pour objets : la valorisation, les LBOs, les cessions et acquisitions.

François dispose de plus de 20 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Price Waterhouse à Londres et a ensuite rejoint Andersen Corporate Finance à Paris en 2000 puis Aforge Finance en 2004. En 2009, il participe à la création de Leonardo Midcap qui deviendra à compter de 2015 Natixis Partners. Il est diplômé de la London School of Economics and Political Science (LSE), UK.

François a récemment conseillé :

• Cession de Laborizon à Biogroup par BPI et les biologistes
• Cession de Softway Medical à Five Arrows par Naxicap Partners
• Cession de Marle à Dentressangle par IK Investment Partners
• Cession de Aragan à Havea par Calcium Capital
• Cession de Ionisos à 3i Infrastructure par Ardian

Nicolas est un professionnel du M&A depuis plus de 20 ans avec une expertise reconnue dans le secteur de la tech.

Il a évolué dans différentes organisations, JP Morgan et EDF notamment, avant de participer en 2009 à la création de Leonardo Midcap qui deviendra Natixis Partners à compter de 2015.

Il est diplômé d’HEC.

Nicolas est notamment intervenu sur les opérations récentes suivantes :

• Acquisition par Eurazeo PME de Easyvista (logiciels)
• Cession de Evernex (services IT) à 3i et acquisition par Evernex de Technogroup
• Cession de Datawords (marketing digital) à Keensight
• Cession de Scalian (services digitaux) à Cobepa
• Cession de Circet (telecom) à Advent

Bruno dispose de plus de 20 années d’expérience en conseil en M&A durant lesquelles il a conseillé 70 transactions.

Il a débuté sa carrière en Transaction Services chez Arthur Andersen qu’il quitte en 2000 pour contribuer au fort développement d’Aforge Finance. En 2009, il participe à la création de Leonardo Midcap qui deviendra à compter de 2015 Natixis Partners. Il est diplômé de l’EDHEC.

Bruno a récemment conseillé :

• Cession d’Asmodée (jeux) par PAI à Embracer Group
• Entrée d’Astorg au capital d’Armor (ruban d’impression)
• Cession d’Ipackchem (packaging) par Sagard à SK Capital
• Réorganisation du capital du groupe Nuxe (cosmétique), et entrée minoritaire de Sofina
• Cession de Monosem (machinisme) à John Deere

Isabelle participe à la création de Leonardo Midcap, qui deviendra Natixis Partners en 2015. Elle a débuté sa carrière chez Adecco en tant que Secrétaire Général des holdings du groupe pendant 10 ans et a ensuite rejoint la société de conseil en M&A Aforge Finance en tant que Secrétaire Général et membre du Comex.

Isabelle est diplômée de l’ESSEC avec une licence de Lettres Modernes de la Sorbonne.

Alexis a rejoint Natixis Partners en 2023 et dispose de 15 années d’expériences en public M&A et Equity Capital Markets.

Il a débuté sa carrière chez Natixis CIB. Il est diplômé de Grenoble Ecole de Management.

Alexis a récemment conseillé :

• Air France-KLM dans le cadre de sa recapitalisation et dirigé l’ensemble des opérations sur le capital réalisé en 2021 et 2022
• Faurecia dans le cadre de son augmentation de capital de €705m pour financer le rachat du groupe Hella
• Sanofi dans le cadre du spin-off d’EuroAPI et sa cotation sur Euronext Paris
• Vivendi dans le cadre du spin-off d’UMG et sa cotation sur Euronext Amsterdam
• La Compagnie des Alpes dans la cadre de son augmentation de capital
• Bolloré dans le cadre de son OPAS sur Blue Solutions
• Stellantis dans le cadre de l’IPO d’Aramis Auto sur Euronext Paris

Vincent a rejoint Natixis Partners en 2020 et dispose de 23 ans d’expérience en conseil.

Vincent a débuté sa carrière chez Rothschild en 1997 au sein de la joint-venture ABN AMRO Rothschild puis à compter de 2005 au sein des équipes Utilities et Infrastructure. Vincent a rejoint Natixis en 2012 en tant que responsable M&A France, puis en qualité de Global Head du M&A Infrastructure à compter de 2016. Il est diplômé d’HEC.

Sur le secteur Infrastructure, Vincent a notamment conseillé :

• L’acquisition par Vauban Infrastructure Partners de la participation d’Ardian dans Indigo
• La cession de la SAUR à EQT
• La cession par Ardian de sa participation dans Encevo au Chinois CSG
• L’entrée majoritaire de KKR au capital de la TowerCo greenfield Omoyo
• La prise de participation minoritaire de la Banque des Territoires au capital des Aéroports de la Côte d’Azur
• L’introduction en bourse de Néoen

Georges a rejoint Natixis Partners en 2018 et dispose de 23 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière en 1998 chez Deutsche Bank, puis UBS et a rejoint Natixis en 2010. Il est diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées et de l’Ecole Polytechnique.

Georges a récemment conseillé :

• Cession par Vivendi de 10% d’Universal Music Group à Tencent
• Restructuration des activités de Casino en Amérique Latine
• Acquisition de CarPostal France par Keolis auprès de La Poste suisse
• Fusion entre Toys R us France et PicWic
• Acquisition de Marketshot par Mediapost Communication, filiale du groupe La Poste

Philippe a rejoint Natixis Partners en 2011 et dispose de 22 années d’expérience en financement d’acquisition dont 9 années en debt advisory.

Il a débuté sa carrière chez Price Waterhouse Coopers à Paris, puis Rabobank International, Deutsche Bank et IKB. Il est diplômé de l’ESCP et de l’ISC.

Philippe a récemment conseillé :

• Cession de Biscuit International à Platinum Equity par Qualium Investissement (structuration financière et levée de financement)
• Cession de Softway Medical à Five Arrows par Naxicap Partners (structuration financière et levée de financement)
• Réorganisation du capital de Vivalto Vie (structuration financière et levée du financement senior et subordonné)
• Levée de financement pour Vivalto Santé

Jean-Noël a rejoint Natixis Partners en 2021 et dispose d’une expérience professionnelle en conseil M&A de plus de 20 ans.

Il a débuté sa carrière au sein du groupe Banque Populaire comme Expert Transmission d’Entreprise, puis chez MBA Capital en tant que Directeur associé et Clairfield International comme Associé Gérant du bureau de Lyon. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA – Paris) et de l’Institut Technique de Banque.

Jean-Noël a récemment conseillé :

• La cession majoritaire du groupe Ceradel (négoce de matériaux pour la céramique et le verre) au fonds d’investissement Ciclad
• L’entrée au capital de Pyramid (travaux spéciaux) du family office Aquasourça aux côtés des managers
• La sortie de Pack Solution (gestion externalisée d’épargne retraite pour les compagnies d’assurance) de BPI France Investissement et IRDI SORIDEC au profit de Siparex Intermezzo
• Le groupe MARTEL (Travaux Publics) lors de l’entrée des fonds Garibaldi Participations, Rhône-Alpes PME et Carvest puis dans l’acquisition des sociétés LMTS et CLIVIO TP
• Le LBO secondaire du Groupe ARCADO (fabrication de charcuterie de spécialités) autour de MBO&Co, Amundi PE, Siparex, Carvest et des managers
• La Cession d’Aterno (conception, fabrication, commercialisation de radiateurs à inertie et systèmes d’autoconsommation énergétiques) par Orfite à Meeschaert Capital Partners

Joseph a rejoint Natixis Partners en 2009 et dispose de 19 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Close Brothers à Paris, puis Andersen/Ernst & Young et Aforge Finance.

Il est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP – 2001) et de l’ESIB (Génie civil).

Joseph a récemment conseillé :

• Cession de Ionisos à 3i par Ardian
• Cession de HTL Biotechnology à Bridgepoint par Naxicap
• Cession de ELITech à PAI par Ergon
• Acquisition d’une participation minoritaire dans Echosens par Astorg auprès de Cathay Capital et Furui
• Augmentation de capital de Dental Monitoring souscrite par Vitruvian Partners

Bertrand a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de 17 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Global Equities en tant qu’analyste financier, puis a rejoint Natixis en 2005 pour développer l’activité de M&A immobilier. Il est diplômé de l’ESCE et de la SFAF (Société Française d’Analyse Financière).

Bertrand a notamment conseillé :

• AccorInvest pour l’acquisition d’une participation de 98% dans Orbis auprès d’Accor
• Swisslife pour l’acquisition d’un portefeuille de 28 actifs de bureaux parisiens prime auprès de Terreis
• Casino sur 2 opérations de cession de murs de super et d’hypermarchés à Apollo Global Management et Fortress
• EDF sur plusieurs opérations de cessions immobilières auprès de fonds d’investissements (Tikehau et Colony Capital) ou d’investisseurs institutionnels (CNP, Ivanhoé Cambridge)
• Gecina dans la cession de Gecimed auprès de Primonial

Frédéric a rejoint Natixis Partners en 2021 et dispose de 17 années d’expérience en conseil auprès d’entrepreneurs.

Il a débuté sa carrière chez Neuflize OBC avant de rejoindre les équipes de Natixis.

Thomas a rejoint Natixis Partners en 2017 et dispose de 16 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière au sein de BNP Paribas Corporate Finance, puis Blackstone Advisory Partners et Natixis. Il est diplômé d’un Master of Science in Management (EM LYON).

Thomas a récemment conseillé :

• Cession du groupe Pagès à Cerea Partners
• Ouverture du capital d’EM Lyon Business School à Qualium et BPI France
• Cession de Courir à Equistone par Rallye (via sa filiale Groupe Go Sport)
• Cession d’une participation minoritaire au capital de New Immo Group / Safti à Qualium Investissement
• Acquisition d’Havas par Vivendi

Valérie a rejoint Natixis Partners en 2009 et dispose de 20 années d’expérience en M&A.

Elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas, puis Aforge Finance pendant cinq ans. Elle est diplômée de l’Université Paris Dauphine (DESS).

Valérie a récemment conseillé :

• CM CIC Investissement a cédé Charles & Alice à Equistone Partners
• Acquisition de participation minoritaire dans Opteven par Ardian
• Ardian a acquis une participation minoritaire de SFAM
• Apax Partners a cédé TEXA Groupe à Naxicap Partners
• Pragma Capital a cédé La Croissanterie à CM-CIC Investissement

Alvin a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de 13 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Natixis en 2007. Il est diplômé de l’EDHEC Business School.

Alvin a récemment conseillé :

• Lagardère pour la cession de Lagardère Studios au groupe Mediawan. Il avait précédemment conseillé Lagardère Studios pour l’acquisition de Grupo Boomerang TV en 2015
• Vivendi pour la cession d’une participation de 10% d’Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par le groupe Tencent
• Keolis pour l’acquisition de CarPostal France auprès de la Poste Suisse
• Le conseil d’administration de Casino pour la réorganisation de la structure du groupe en Amérique Latine (comprenant une offre publique en numéraire lancée par GPA sur 100% d’Exito, l’acquisition par Casino des titres détenus par Exito dans Segisor, et une migration des actions GPA au Novo Mercado)

Boris a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 22 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Merrill Lynch à Paris, Schroders en 1999, Citigroup pendant quatre ans, Mediobanca pendant neuf ans et Natixis pendant deux ans. Il est diplômé du Politecnico di Milano.

Boris a récemment conseillé :

• Acquisition de Koden par le Groupe C’PRO
• Cession de Sintex NP à Siparex par le groupe coté indien Sintex Plastics
• Cession de Proxiserve à Vauban Infrastructure Partners et Asterion Industrial
• Acquisition de Besson Chaussures par la Holding du Groupe Gifi et Weinberg Capital
• Cession du bloc majoritaire du groupe coté Tessi à HLD et Dentressangle Initiative

Julien a rejoint Natixis Partners en 2007 et dispose de 14 années d’expérience en conseil en M&A.

Il est diplômé de l’EM Lyon (Master of Science in Management) et de l’IEP de Toulouse.

Julien est récemment intervenu sur les opérations suivantes :

• Cession de Biscuit International à Platinum Equity par Qualium Investissement
• Cession par EDF à la Caisse des Dépôts d’une participation indirecte dans le délégataire du service public de chauffage et de froid urbains de Lyon Centre Métropole
• Acquisition de Marle Orthopaedics Manufacturing par Dentressangle auprès d’IK Investment Partners
• Acquisition de Proxiserve par Asterion et Mirova
• Cession par CM-CIC Investissement et Omnes Capital de Circet à Advent International

Patrice a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 14 années d’expérience en financement d’acquisitions.

Il a débuté sa carrière chez PwC, puis IKB Deutsche Industriebank et Société Générale. Il est diplômé de l’ISEP, de Télécom Paris et d’HEC.

Patrice a récemment conseillé :

• Cession d’Asmodée à Embracer par PAI Partners (Structuration financière et levée de financement)
• Refinancement de la dette du groupe Vivalto Santé
• Levée de financements pour le Groupe Salins du Midi
• Cession d’Ipackchem à SK Capital Partners par Sagard (Structuration financière et levée de financement)
• Acquisition de la société Koden par C’Pro (structuration financière et levée de financement)

Antoine a rejoint Natixis Partners en 2021 et dispose d’une expérience professionnelle en conseil M&A de plus de 25 ans.

Il a débuté sa carrière au Crédit du Nord puis chez EY Corporate Finance, Aforge Finance en tant qu’Associé, Edmond de Rothschild Corporate Finance et Clairfield International comme Directeur Associé du bureau de Lyon. Il est diplômé de l’EM Lyon et d’un DESS Droit des Opérations Financières.

Antoine a récemment conseillé :

• Alactraz IT (opérateur Télécom) lors de l’entrée au capital de Siparex
• Cession de Delta service location (location matériels industriels) par MBO&Co et Stags à SGCP, GENEO et Alliance Entreprendre
• Cession de CREAD (école d’architecture) à EDH
• Cession de 2BSI (recyclage de déchets dangereux) par Naxicap à Capital Export et Garibaldi
• Cession de Dumona (produits horticoles) au groupe belge DCM

Pierre a rejoint Natixis Partners en 2017 et dispose de 15 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas puis Société Générale, Bryan Garnier et Credit Suisse. Il est diplômé de l’EM Lyon et d’une maîtrise de droit des affaires.

Pierre a récemment conseillé :

• Acquisition par Eurazeo PME de Easyvista
• Cession de l’activité d’équipements ferroviaires d’Idemia à Rail Industries
• Cession d’Eksaé (ex- Cegid Public) à Azulis par Cegid
• Cession d’une participation majoritaire de Haudecoeur à Ergon Capital par la famille fondatrice
• Cession d’Optis à Ansys par son fondateur

Erwan a rejoint Natixis Partners en 2007 et dispose de 15 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Edmond de Rothschild Corporate Finance à Paris. Il est diplômé de l’EM Lyon – MS Ingénierie Financière et possède un DESS Economie (Université de Nice).

Erwan a récemment conseillé :

• Cession de Résilians à Motion Equity Partners
• Cession de Marcel & fils à Weinberg Capital Partners
• Levée de fonds de Dog Chef auprès de Naxicap Partners et d’investisseurs privés
• Recomposition du capital de Proplast avec l’entrée d’Ardian Expansion
• Cession de Sterimed à Sagard
• Cession de Mecapack à Sodero Gestion et BPI France

Jérôme a rejoint Natixis Partners en 2010 et dispose de 17 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Natixis CIB à Paris. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et de l’ESTP Paris.

Jérôme a récemment conseillé :

• Acquisition d’une participation minoritaire de Nuxe par Sofina
• Cession de Sateco à Equistone par Naxicap Partners
• Prise de participation minoritaire de JJA par Towerbrook
• Cession de Staci à Cobepa par ICG
• Acquisition du groupe Havéa (Ponroy Santé) par 3i Plc

Antoine a rejoint Natixis Partners en 2009 et dispose de 11 années d’expériences en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Aforge Finance à Paris puis chez DC Advisory à Londres. Il est diplômé de HEC Paris.

Antoine a récemment conseillé :

• Naxicap lors de la cession du Groupe Frio (La Sommelière) à Azulis Capital
• Abénex et Galiena Capital lors de la cession de SET Environnement à Sofival
• Atrya lors de la cession de Soprofen à Bouyer Leroux
• Bagatelle Investissement et Management (BIM) lors de la cession d’AMAC à Vacanselect
• Calcium Capital lors de la cession d’Aragan (Groupe ERSA) à Havea Group

Jean-Bertrand a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de 17 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez KPMG, puis Aforge Finance et KPMG à nouveau (en tant que Directeur dans l’équipe M&A). Il est diplômé de l’EM Lyon.

Thomas a rejoint Natixis Partners en 2020 et dispose de 14 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Natixis en 2008 dans l’équipe M&A généraliste puis a rejoint l’équipe M&A Infrastructure en 2017. Il est diplômé du Mastère Spécialisé Finance de l’ESCP Business School.

Thomas a récemment conseillé :

• Acquisition de 40% de New Suez par Meridiam
• Acquisition de 8% du groupe Aéroports de la Côte d’Azur par la Banque des Territoires
• Acquisition de 33% d’Indigo par Vauban auprès d’Ardian
• Cession de 32% de Régaz-Bordeaux à Schroders / Sogécap par InfraVia
• Cession de 29% de SPMR à Ardian par Total

Olivier a rejoint Natixis Partners en 2021 et dispose de 12 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Oddo Corporate Finance et a ensuite rejoint l’équipe M&A généraliste de Natixis en 2015 puis l’équipe Infrastructure en 2017.

Il est diplômé de l’EM Lyon.

Sur le secteur infrastructure, Olivier a récemment conseillé :

• Cession d’une participation majoritaire de GreenYellow à Ardian
• Cession de la participation d’Ardian dans Encevo (utility luxembourgeoise) au chinois CSG
• Entrée majoritaire de KKR au capital de la TowerCo greenfield Omoyo
• Prise de participation minoritaire de La Banque des Territoires au capital de Aéroports de la Côte d’Azur
• Acquisition par la Banque des Territoires de 49% d’un portefeuille d’actifs éoliens et photovoltaïques auprès de Total-Quadran
• Introduction en Bourse de Neoen

Bertrand a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 7 années d’expériences en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez EY, puis Deloitte Finance au sein de l’équipe Transaction Services. Il est diplômé de l’EDHEC.

Bertrand a récemment conseillé :

• Cession d’une participation de Circet à ICG par Advent International
• Cession de Biscuit International à Platinum Equity par Qualium
• Cession de Proxiserve à Vauban et Asterion par Latour Capital et le Management
• Accompagnement du fondateur de JJA lors de la prise de participation de Towerbrook
• Cession de Cerba Healthcare par PAI à Partners Group et PSP

Joëlle a rejoint Natixis Partners en 2019 et dispose de 14 années d’expérience en conseil en M&A.

Elle a débuté sa carrière chez Natixis en 2007 au sein de l’équipe M&A et est spécialisée depuis 2011 dans le secteur de l’immobilier. Elle est diplômée de l’ESSEC.

Joëlle a récemment conseillé :

• Adeo pour le sale & lease back d’un portefeuille pan-européen d’actifs Leroy Merlin et Bricoman à Batipart et Covea
• Accor Invest pour l’acquisition d’une participation dans Orbis auprès d’Accor
• Swisslife pour l’acquisition d’un portefeuille de bureaux parisiens prime auprès de Terreis
• EDF pour la cession d’actifs tertiaires à Tikehau et Colony Capital
• Foncière de Paris dans le cadre de l’OPA lancée par Eurosic

Arnaud a rejoint Natixis Partners en 2018 et dispose de 10 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Natixis. Il est diplômé de l’ESCP Europe et de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg.

Arnaud a récemment conseillé :

• Euralis dans la fusion de ses activités Semences avec Caussade Semences
• Stellantis (ex PSA) dans plusieurs opérations : cession de sa participation de 50% dans CAPSA, introduction en bourse d’Aramis, etc.
• Cyrus Capital dans la reprise de Toys’R’Us France puis le rapprochement avec Picwic
• Fosun et Sanyuan dans le cadre de l’acquisition de St Hubert
• Orano dans le cadre de la réorganisation du capital de sa filiale SET

Hugo a rejoint Natixis Partners en 2023 et dispose de 10 années d’expérience en Equity Capital Markets et Private Equity advisory.

Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas dans l’équipe Debt Capital Markets à Londres avant de rejoindre Natixis CIB au sein de l’équipe Equity Capital Markets. Il a ensuite occupé le poste de Principal chez Triago à Paris.

Il est diplômé de l’ESC Toulouse.

Hugo a récemment conseillé :

• Sagard NewGen pour sa levée de fonds primaire
• Qualium Investissement pour sa levée du fonds Qualium Fund III
• Plusieurs équipes françaises et européennes pour leurs opérations de GP-led ou de levées de fonds deal-by-deal

Louis-Martin a rejoint Natixis Partners en 2017 et dispose de 13 années d’expérience en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Société Générale CIB.

Il est diplômé de l’EM Lyon.

Louis-Martin a récemment conseillé :

• Motion Equity Partners dans le cadre de la cession de Minlay à Adagia Partners
• Le fondateur et ses partenaires financiers dans le cadre de la cession de Bioclinic à Inovie
• Eurazeo et Andera Partners dans le cadre de la cession d’Intech Medical à Montagu Private Equity
• Les actionnaires de Cerba Healthcare dans le cadre de la recomposition du capital du groupe
• Astorg dans l’acquisition d’une participation minoritaire au capital d’Echosens

Simon a rejoint Natixis Partners en 2015 et dispose de 12 années d’expériences en conseil en M&A.

Il a débuté sa carrière chez Deloitte.

Il est diplômé de l’ESCP Europe et de l’Université Paris Dauphine.

Simon a récemment conseillé :

• MBO & Co et Amundi lors de la cession d’Arcado à Groupe Chevrillon
• Crédit Mutuel Equity et le Management de NGE lors de la cession d’une participation minoritaire de NGE à Montefiore
• Equistone lors de la cession de Charles & Alice à Crédit Mutuel Equity
• PAI Partners MMF lors de l’acquisition d’Interflora auprès de Montefiore et LFPI
• Siparex lors de la cession de Ligier Group à Edify