Natixis Partners a conseillé le groupe Zodiac Milpro dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle dette unitranche.

Le groupe Zodiac Milpro se dote de nouvelles capacités de financement pour accompagner sa croissance. Avec ce nouveau financement, Zodiac Milpro accélère sa dynamique de croissance et confirme son ambition de consolider sa position de leader sur ses marchés stratégiques. Zodiac Milpro, leader mondial des bateaux gonflables et semi-rigides à haute technicité, met en place de nouveaux moyens de financement pour soutenir une stratégie de croissance ambitieuse, articulée autour du développement de ses gammes, de nouvelles capacités de production et d’opérations de croissance externe. Dans un contexte de forte dynamique commerciale et industrielle, le groupe a procédé au refinancement de sa dette unitranche auprès d’Eiffel Investment Group et Alantra Private Debt. Cette opération stratégique permet le remboursement intégral de la précédente ligne de financement apportée par Eurazeo, ainsi que des obligations à bons de souscription d’actions (OBSA) détenues par Argos Wityu, actionnaire majoritaire du groupe depuis 2018. Cette opération intervient alors que Zodiac Milpro poursuit une trajectoire de croissance soutenue, portée par l’innovation et la diversification. Le groupe a notamment renforcé sa position sur les marchés de défense et de sécurité avec la montée en performance de sa gamme Zodiac Hurricane, référence mondiale auprès des forces spéciales. Parallèlement, Zodiac Milpro a élargi son offre vers le segment du luxe avec l’acquisition de Yachtwerft Meyer (Allemagne) en 2022, spécialisée dans les annexes pour megayachts, ainsi que celle de Vectis Marine Design (Royaume-Uni) en 2021, experte en ingénierie et conception de navires spéciaux. Grâce à cette stratégie, le chiffre d’affaires du groupe a doublé en cinq ans pour atteindre 110 millions d’euros, dont 90 % réalisés à l’international. Natixis Partners est fier d’avoir accompagné le groupe Zodiac Milpro dans cette opération et remercie chaleureusement le management pour sa confiance.