Prise de participation minoritaire & refinancement de la dette de

28 avril 2022

Natixis Partners a conseillé le Groupe Vectorys dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’IDIA Capital Investissement et de ses partenaires financiers historiques Bpifrance et Sofipaca, ainsi que du refinancement de sa dette existante

Natixis Partners a conseillé le Groupe Vectorys dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’IDIA Capital Investissement qui vient renforcer le capital du groupe aux côtés de ses partenaires financiers historiques Bpifrance et Sofipaca. Cette opération a été menée en parallèle d’une opération de refinancement de sa dette, arrangée par le LCL et faisant intervenir également Eiffel Investment Group. Ces 2 opérations menées concomitamment doivent permettre au Groupe de financer ses projets de développement de croissance organique et externe. Crée en 1984 et repris en 2008 par Nabgha Salem son Président actuel, le Groupe Vectorys est un commissionnaire de transport multimodal et logisticien opérant principalement entre l’Europe et l’Afrique du Nord. Le Groupe est notamment leader sur le marché Méditerranéen du Roll-on / Roll-off et complète son activité par des services logistiques et des prestations de transport maritime et aérien. Historiquement spécialisé dans le transport de biens pièces et composants électroniques pour l’industrie automobile, le Groupe Vectorys a opéré avec succès un mouvement de diversification depuis 2016 avec des positions de marché fortes sur les secteurs du Textile et de l’Agroalimentaire. En 2021, le Groupe Vectorys a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€, soutenu par une croissance significative en volume avec plus de 24 000 traversées effectuées, dépassant ainsi les niveaux pré-Covid-19. Avec le soutien d’IDIA Capital Investissement et ses partenaires financiers historiques, le Groupe ambitionne d’assoir sa position de leader sur le bassin méditerranéen et d’accélérer son développement sur le marché de la logistique en Tunisie.