Natixis Partners a conseillé Metex NØØVISTAGO, leader européen en nutrition animale et filiale du Groupe METEX (METabolic EXplorer), dans le cadre d’une levée de dette senior pour le financement de son plan d’investissement.

NØØVISTAGO a plus de 40 ans d’expérience dans la production par fermentation d’acides aminés essentiels (lysine, tryptophane, valine, etc.) à destination de la nutrition animale. Basé à Amiens, le site déploie des capacités de production de plus de 150 kt par an d’acides aminés, opérées en continu par une équipe de 300 employés. NØØVISTAGO bénéficie d’une position de leader sur le marché européen et exporte auprès de clients dans plus de 60 pays. Le site a été acquis en 2021 par METEX, bio-tech innovante française spécialisée dans le développement et la production par fermentation d’ingrédients fonctionnels d’origine naturelle, réalisant ainsi une opération transformante en intégrant un site industriel avancé de 7 000 m² compatible avec ses procédés de fabrication. La stratégie activée par le Groupe METEX est de positionner le site sur des segments à forte valeur ajoutée via l’industrialisation de technologies propriétaires (valine et acide glycolique) et d’autres spécialités, permettant d’ouvrir aux marchés de la cosmétique et des biopolymères. Cette opération de levée de dette va permettre de financer les plans d’investissement du Groupe correspondant à un montant de 70 M€ sur quatre ans, ainsi que de renforcer les besoins généraux à travers un crédit revolving de 30 M€. Le financement a été syndiqué auprès d’un pool bancaire associant les partenaires historiques du Groupe, composé notamment de Société Générale (Coordinateur), le Crédit du Nord / Banque Nuger, LCL, le Crédit Agricole Brie-Picardie, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin. Il s’agit de la troisième opération réalisée par Natixis Partners pour le compte du Groupe METEX, après l’acquisition du site NØØVISTAGO en 2020/21 et l’augmentation de capital du Groupe en 2021.