Natixis Partners a conseillé les actionnaires du groupe GPK à l’occasion de la recomposition du capital autour du Management, soutenu par Bpifrance et Jadel

Bpifrance entre au capital de GPK, groupe lyonnais d’ingénierie et de construction de parkings et d’ombrières photovoltaïques. Cette opération permet à l’équipe de management de prendre la majorité du capital. Jadel, qui a accompagné le management lors d’un MBO majoritaire en 2022, réinvestit à cette occasion. Créé en 2007 par Philippe Boléa et basé à Lyon, GPK est un groupe spécialisé dans l’ingénierie et le management de projets dédiés au stationnement. Leader sur le marché de la conception et de la construction de parkings aériens, GPK propose également des solutions de parkings modulaires réversibles et d’ombrières photovoltaïques. Le groupe bénéficie d’un savoir-faire reconnu, accompagnant ses clients de la conception à la livraison en passant par la construction. L’internalisation des activités à forte valeur ajoutée comme l’analyse avant-projet, la conception, l’ingénierie ou le management de projet ainsi que la culture d’innovation en font un acteur engagé dans les solutions de stationnement durables. Pure-player français réalisant près de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, GPK adresse les secteurs de la santé, de la grande distribution, de l’industrie, des infrastructures de transport : gares, ports, aéroports ainsi que les villes et collectivités. Le groupe est à l’origine de plus de 90 projets de parkings aériens et 120 projets d’ombrières photovoltaïques depuis sa création en 2007. Après l’opération de MBO réalisée en 2022 aux côtés de Jadel, l’équipe de Management, composée de 5 cadres et emmenée par Eric Raddaz, prend la majorité du capital et acte la sortie définitive du fondateur, Philippe Boléa. L’opération permet également à une dizaine de cadres de renforcer leurs poids au capital de l’entreprise. Affichant une croissance annuelle moyenne significative depuis 2018 et bénéficiant d’un carnet de commandes conséquent, l’équipe de management et ses 80 collaborateurs souhaitent poursuivre la dynamique de croissance et ambitionnent de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 75 millions d’euros à horizon 2030. Cette croissance devrait être principalement organique, portée par les tendances positives des marchés adressés, et notamment les ombrières photovoltaïques. Natixis Partners est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires du groupe GPK dans le cadre de l’opération.