Natixis Partners a conseillé le consortium ZINQ France et SOFIGALVA dans le cadre de l’acquisition conjointe de la société France Galva

ZINQ France et SOFIGALVA ont acquis conjointement 100% des titres de France Galva, société détenue depuis 2008 par le groupe anglais Hill & Smith. Acteur de référence dans les prestations de traitement de surface en France, France Galva propose des services de galvanisation à chaud ainsi que des prestations de thermolaquage et de métallisation de l’acier galvanisé. En outre, le groupe produit et distribue des candélabres destinés à l’éclairage public. France Galva exploite dix sites de production répartis sur le territoire français et emploie environ 680 personnes.  En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 92,8 millions d’euros. ZINQ France est la filiale française du groupe allemand ZINQ, leader européen de la galvanisation à chaud et des traitements anti-corrosion, opérant à travers 50 sites en Europe. SOFIGALVA, entité nouvellement constituée pour les besoins de l’acquisition, est détenue majoritairement par Christophe Delot, actuel président du conseil d'administration et directeur général de France Galva. A l’issue de cette opération, le périmètre du Groupe France Galva sera réparti entre les deux acquéreurs, permettant à ZINQ de devenir le leader de la galvanisation à chaud en France. Natixis Partners a également conseillé les acquéreurs dans la levée du financement de l’acquisition auprès d’un pool bancaire et de Trocadéro Capital Partners. Le pool bancaire est composé de Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté ainsi que Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, LCL et Société Générale.