a cédé un portefeuille de 201 actifs résidentiels en France à

4 mars 2022

Natixis Partners a conseillé CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts, dans le cadre de la cession auprès de CNP Assurances de 85% de la société Lamartine détenant un portefeuille de plus de 7 600 logements en France. L’opération valorise le portefeuille à 2,4 milliards d’euros et représente le plus grand deal résidentiel de l’année.

Cette opération correspond à la plus importante transaction d’immobilier résidentiel de l’histoire en France. Réalisée sous forme de share deal, elle a été conclue à l’issue d’un processus compétitif auquel ont participé une trentaine d’investisseurs français et étrangers, démontrant un très fort appétit pour cette classe d’actif. Les logements du portefeuille se situent exclusivement dans des zones dites tendues : 50% des logements sont situés en Ile-de-France, près des réseaux de transport, et le solde est implanté dans les principales métropoles françaises où le marché de la location est le plus tendu. Ce portefeuille a été constitué sur la base de critères environnementaux et sociaux exigeants. Plus de la moitié du parc est constituée d’immeubles neufs conformes aux normes environnementales et énergétiques les plus récentes. Par ailleurs, 30% du portefeuille est composé de logements intermédiaires, permettant à des jeunes actifs et salariés à revenus moyens de se loger à des loyers inférieurs aux niveaux de marché. Le groupe CDC Habitat conserve 15% du capital de la société Lamartine créée pour cette opération et gérée par sa filiale AMPERE Gestion. Il s’agit d’un partenariat de long terme avec CNP Assurances, qui permet à CDC Habitat de financer son plan de développement visant à livrer plus de 20 000 logements par an, et ainsi participer au soutien de l’économie dans les territoires.