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13 juin 2019 Natixis Partners a conseillé le management de The Mecatherm Group, soutenu par son actionnaire Unigrains sur la levée d’un financement senior d’un montant de 70 M€

Mecatherm est un groupe français qui conçoit, développe, assemble et installe des fours, des équipements et des lignes automatisées pour la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie industrielle dans le monde entier. Grâce à ses 420 collaborateurs qui développent le savoir-faire du Groupe dans des usines situées en Alsace et en Pays-de-la-Loire, le Groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 100 M€, dont 90% à l’export, auprès de clients répartis dans 70 pays sur les 5 continents.

Soutenu par Unigrains depuis 2018, Mecatherm adapte sa structure financière à ses ambitions de développement : le Groupe a mis en place une structure de financement de 70 M€ souscrite auprès d’un pool de banques et d’institutionnels. Ce nouveau financement permettra au Groupe de poursuivre sa dynamique de croissance.

LCL est intervenu en tant qu’agent et coordinateur avec BNP Paribas, Société Générale, La Banque Postale et Arkéa en tant que co-arrangeurs. Lyxor et Zencap ont également souscrit au financement.

A propos d’Unigrains

Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 55 ans les entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi fonds propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui environ 1 milliard d’euros, et est partenaire de près de 150 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe.

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Equipe Financement :

virginie gasnier
managing director

patrice raulin
executive director

manon boyer
analyst