Natixis Partners a conseillé Vivalto Santé sur la levée d’une dette d’environ 1,1 Md€ dans le cadre du refinancement de sa dette existante

Créé en 2009 et aujourd’hui composé d’un réseau de 49 établissements de santé, le Groupe Vivalto Santé est désormais le troisième groupe de l’Hospitalisation Privée en France. Depuis 11 ans, le Groupe connait une croissance significative grâce à sa stratégie d’acquisition qui tire notamment son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle, développé par le Groupe est fondé sur un partenariat médical et capitalistique regroupant à la fois les praticiens du   Groupe et des investisseurs financiers dans une gouvernance partagée. Le Groupe, conseillé par Natixis Partners, a réalisé avec succès une opération de refinancement de sa dette senior qui s’est traduite par la signature d’un nouveau crédit syndiqué sous la forme d’une Term Loan B de 890 M€ et d’une Revolving Credit Facility de 200 M€. Cette opération a bénéficié d’un fort support des partenaires bancaires du groupe et d’investisseurs internationaux. Ce nouveau financement a notamment servi à réaliser l’acquisition de plusieurs cliniques de renom dont la clinique du Sport à Bordeaux et le groupe HPL dans le Pas de Calais. Ce refinancement offre à Vivalto Santé une grande flexibilité pour permettre au Groupe de poursuivre sa politique de croissance externe dynamique. Natixis (Agent, coordinateur ESG, Rating Advisor) a arrangé l’opération aux côtés de BNP Paribas (Rating Advisor), JP Morgan, Barclays, CACIB, CIC, ING et Société Générale.