Natixis Partners a conseillé SBM Company sur la levée d’une dette de 89 M€ dans le cadre du refinancement de sa dette existante et de la sortie de son actionnaire minoritaire

SBM Company est un groupe industriel familial d’origine française, créé en 1994 et présent dans plus de 31 pays, à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. SBM Company conçoit, homologue, produit et commercialise des produits de soin et de protection des cultures agricoles, du jardin et de la maison. Reconnu pour son expertise, à la fois sur les marchés agricoles et Grand Public, SBM maitrise l’intégralité de sa chaine de valeur, depuis la R&D jusqu’au consommateur. L’innovation est au cœur de la stratégie du groupe, pour s’adapter constamment aux évolutions du marché. SBM Company est notamment connu pour ses marques grand public Protect Garden®, BHS®, BioAdvanced® et Solabiol®. Avec 270 M€ de chiffre d’affaires, dont 80% réalisé à l’étranger, SBM Company figure parmi les leaders du secteur en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe se positionne sur 4 domaines d’activités : la protection des cultures agricoles, la production industrielle avec trois usines (deux en France et une aux Etats-Unis), l’aromathérapie sous la marque LCA®, le Jardin & la Maison, qui constitue aujourd’hui l’activité principale du groupe. Le Groupe, conseillé par Natixis Partners Debt Advisory, a mis en place une structure de financement composée de trois tranches de dette senior. Ce financement a permis au Groupe de procéder au remboursement de ses dettes existantes et de financer la sortie de son actionnaire minoritaire entré au capital en 2019. Les lignes de crédit d’investissement également souscrites permettront au Groupe de poursuivre sa dynamique de croissance externe. Crédit Agricole CIB est intervenu en tant qu’Agent et Coordinateur de l’opération avec Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Banque Populaire du Sud en tant que co-arrangeurs. LCL, Arkéa, Caisse d’Epargne, Artemid et Schelcher Prince Gestion ont également souscrit au financement.