Natixis Partners a conseillé Stellantis lors de l’introduction en bourse de sa filiale dédiée à la vente de véhicules d’occasion, Aramis Group

Le groupe français leader dans la vente de véhicules d'occasion Aramis Group a fait son entrée sur Euronext Paris le 18 juin 2021. L'introduction en bourse a valorisé Aramis environ 1,9 Md€ post-monnaie et comprenait : - une tranche primaire de 250 M€ permettant d'accroître la flexibilité financière du groupe pour soutenir sa stratégie de développement et de croissance ; - une tranche secondaire de 138 M€ (avant exercice de l'option de surallocation) permettant de fournir de la liquidité aux fondateurs du groupe Aramis ainsi qu'aux autres actionnaires minoritaires. Le montant total de la transaction s’est élevé à c. 388 M€ et pourra être porté à environ 446 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par les fondateurs de la société. Post introduction en bourse, Stellantis, qui n'a pas cédé d'actions dans le cadre de la transaction, reste l'actionnaire de contrôle du groupe avec une participation de 61%. Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. En 2020 (en données pro forma), Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, vendu plus de 66 000 véhicules B2C, et compte 1 400 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Natixis Partners a agi en tant que conseiller financier de Stellantis dans le cadre de cette transaction. Natixis Partners avait également conseillé Stellantis lors de l'acquisition de sa participation majoritaire dans Aramis en 2016.