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18 juin 2020 Natixis Partners conseil du Groupe C’PRO dans le cadre de l’acquisition du Groupe KODEN

Le 18 juin 2020, le Groupe C’PRO a finalisé l’acquisition du Groupe KODEN, son principal concurrent sur le marché de la vente, maintenance et financement de solutions d’impression, majoritairement détenu par Naxicap Partners depuis fin 2014.

Fondé en 1991 à Valence, le Groupe C’PRO est le numéro 1 français indépendant dans le traitement de l’information et la transformation numérique pour les TPE, PME, ETI et collectivités. Historiquement spécialisé sur les solutions d’impression, C’PRO s’est développé avec succès sur trois activités complémentaires et à valeur ajoutée (gestion documentaire, informatique et hébergement, telecom) pour devenir l’interlocuteur privilégié de plus de 50 000 clients en France.

Le développement de C’PRO est aussi le fruit d’une stratégie de croissance externe volontariste, avec plus de 100 acquisitions réalisées depuis la création du Groupe.

Avec l’acquisition du Groupe KODEN (170 M€ de chiffre d’affaires), le nouvel ensemble donnera naissance à un Groupe d’environ 2,500 collaborateurs, répartis dans plus de 160 agences sur l’ensemble du territoire national, réalisant un chiffre d’affaires de plus de 600 M€ auprès de 80,000 clients et un EBITDA de près de 100 M€.

L’opération est financée par un crédit syndiqué de 455 M€, assuré par un consortium de banques emmené par Société Générale, Natixis et BNP Paribas (MLAs et Bookrunners), ainsi que Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Crédit Industriel et Commercial et HSBC France (MLAs). La syndication menée sur le 2ème trimestre 2020 a été un succès, permettant à Amundi, aux caisses du Crédit Agricole, CIC Private Debt, LCL, Banque Palatine et Banque Tarneaud de rejoindre le pool bancaire.

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Equipe M&A :

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managing director

romain clerc
vice president

véran bérard-quélin
analyst


Equipe Financement :

virginie gasnier
managing director

patrice raulin
executive director

 

equipe natixis :

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head of auvergne rhône alpes hub

stéphane alexandre
senior relationship manager