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2 juillet 2019 Natixis Partners a conseillé ORCA Développement dans le cadre du refinancement de sa dette existante et du financement de l'acquisition du groupe Angeloni-Impregnatex en Italie

ORCA Développement est un leader paneuropéen dans la fabrication de tissus techniques enduits et de films thermoplastiques techniques pour des marchés de niche :

  • Les tissus techniques enduits (activité historique du Groupe) : ils sont principalement exploités sous la marque Orca. Le Groupe propose une large gamme de tissus techniques pour répondre à toutes les exigences spécifiques d’une grande variété d’applications (bateaux pneumatiques de plaisance et professionnels, transport, énergie, aéronautique, industrie, etc.)
  • Les films techniques thermoplastiques multicouches (activité résultant de l’acquisition de Fait Plast en 2017) : le groupe offre une large palette de produits (films thermoadhésifs, membranes respirantes, films barrière étanches, films sur-mesure, etc.) destinés à de nombreuses applications, complémentaires à celles des tissus techniques enduits (habillement, luxe, automobile, etc.)

ORCA Développement dispose d’une position de leader sur ses deux activités et de relations privilégiées avec près de 1 000 clients internationaux. Le Groupe possède et exploite deux sites de production équipés de technologies de pointe à Mouscron (Belgique) et à Brescia (Italie), qui bénéficient tous deux d’investissements continus.

Après une prise de participation majoritaire par IDI en 2015, l’équipe de management dirigée par Emmanuel Capriglione (CEO) a mené à bien l’acquisition de Fait Plast en 2017 et a acquis, en juin 2019, une participation majoritaire dans le groupe Angeloni-Impregnatex.

Angeloni-Impregnatex est un groupe d’entreprises spécialisées dans la production de tissus carbone et matériaux composites techniques haut de gamme, utilisés pour de nombreuses applications, notamment dans l’industrie automobile haut de gamme (« racing » et « supercars ») ainsi que dans les sports, les loisirs et l’industrie.

Angeloni-Impregnatex exploite 3 sites de production de pointe dans les régions de Milan et Venise.

Suite à l’acquisition d’Angeloni-Impregnatex, le groupe ORCA Développement réalisera un chiffre d’affaires consolidé de plus de 120 M€ en 2019.

Afin de refinancer la dette existante et de financer l’acquisition d’Angeloni-Impregnatex, ORCA Développement a levé une nouvelle dette senior auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France avec le soutien de BNP Paribas, Arkéa et Tikehau.

Natixis Partners a conseillé ORCA Développement et IDI dans le cadre de ce financement.

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Equipe Financement :

philippe charbonnier
managing director

virginie gasnier
managing director

bertrand duquesne
director

reda imadiouni
associate