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24 octobre 2019 Natixis Partners a conseillé Meeschaert Capital Partners dans le cadre de la cession de Sterimed à Sagard

Après trois ans au capital du groupe Sterimed, spécialiste mondial du packaging médical de stérilisation, Meeschaert Capital Partners cède sa participation à Sagard dans le cadre d’un LBO secondaire avec le management du groupe.

Le fonds MidCap de Meeschaert Capital Partners, majoritaire au capital du groupe Sterimed, s’était associé en juin 2016 à Thibaut Hyvernat et à son équipe de management pour réaliser un spin-off auprès du groupe ArjoWiggins.

Depuis cette acquisition, Sterimed s’est fortement développé non seulement par croissance organique mais également au travers de trois opérations de croissance externe. Après l’acquisition d’ATH Medical en 2017, Sterimed a réalisé une première croissance externe à l’international en septembre 2019 avec l’acquisition de Grupo EEE, un groupe mexicain d’emballage de stérilisation leader en Amérique Latine avec environ 25 M€ de chiffre d’affaires. La société est également entrée en exclusivité avec une société du même secteur localisée en Chine, dont le chiffre d’affaires est d’environ 15 M€.

La réalisation de cette troisième acquisition (attendue dans les prochaines semaines) fera de Sterimed un des leaders mondiaux du packaging médical avec près de 140 M€ de chiffres d’affaires et 900 collaborateurs dans 8 sites industriels et 20 bureaux commerciaux.

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Equipe M&A :

anne hiebler
managing director

erwan thébault
executive director

romain clerc
vice president

guillaume decombe
analyst