Nous sommes une société de Conseil en Fusions-Acquisitions et en Financement
avec une expertise reconnue sur les marchés du Small Cap, Midcap, Upper Midcap et Private Equity

Natixis Partners est la banque d’affaires de Natixis dédiée au Conseil en Fusions-Acquisitions pour les transactions Small Cap – Midcap – Upper Midcap et Private Equity. Les associés, qui travaillent ensemble depuis près de 15 ans, sont fortement impliqués sur chacune des missions.

Natixis Partners a conseillé plus de 200 transactions sur les 6 dernières années, dont 30% d’opérations crossborder. Avec plus de 30 transactions par an, nous figurons dans le top 5 des banques d’affaires françaises en volume de transactions.

Notre société couvre différents secteurs d’activité, notamment : Services BtoB / Santé / Industrie et Biens d’équipement / Loisirs, Distribution et Biens de Consommation / Technologie, Médias et Télécommunications (TMT) / Real Estate / Infra / FIG et conseille toutes les typologies d’acteurs économiques : fonds d’investissement, industriels, entrepreneurs et familles.

Natixis Partners dispose d’une équipe Debt Advisory, proposant une offre de conseil en financement dans le cadre d’opérations de Private Equity, d’une équipe Small Cap dédiée, d’une équipe de Conseil en Immobilier et d’une équipe de Conseil auprès des Réseaux Actionnaires du Groupe.

LBO

LBO

Natixis Partners est reconnue comme un des leaders sur le marché français avec une vingtaine d’opérations LBO conseillées tous les ans.

Notre track record, notre connaissance des fonds d’investissement et notre expertise des montages LBO, associée à une offre de conseil en financement des LBO, nous permet d’accompagner au mieux les actionnaires dans leurs projets de cession ou d’acquisition en leur trouvant les meilleurs partenaires financiers

M&A Corporate

Natixis Partners propose des missions personnalisées de conseil indépendant, aussi bien à la vente qu’à l’achat, à tout type de sociétés, actionnaires et dirigeants.

Nous accompagnons nos clients « sur-mesure » tout au long des missions qu’ils nous confient en leur faisant profiter de notre savoir-faire, de nos expertises sectorielles et de nos accès à des acquéreurs internationaux.

Conseil en Financement

Natixis Partners dispose d’une équipe « Debt Advisory », qui propose une offre de conseil en financement, principalement dans le cadre d’opérations de private equity.

Notre connaissance et notre proximité avec les différents intervenants en financement d’acquisition (banquiers et fonds de dette) nous permet de structurer des financements personnalisés et optimisés pour nos clients, qu’ils soient fonds d’investissement ou corporate.

Réseaux Actionnaires

Natixis Partners répond aux besoins en corporate finance des clients du réseau des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne en leur proposant son offre de conseil en M&A.

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Paul BAMBERGER

Paul BAMBERGER

Managing Director


Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’expérience en M&A / 12 ans d’expérience en direction d’entreprise.

  • Natixis Partners (Paris) – M&A – 1 an
  • Vranken-Pommery (Reims) – Directeur Général du groupe de champagne – 12 ans
  • Arthur Andersen (Paris) – M&A – 2 ans
  • BNP Paribas (Paris) – M&A – 8 ans
  • Diplômé de l’EDHEC

Sélection de transactions conseillées

  • Pour le compte de la Maison de Champagne qu’il dirigeait :
    • acquisition de 3  Maisons de Champagne indépendantes
    • reprise des actifs de Champagne Bricout à la barre du Tribunal
    • reprise des Domaines Listel (vins rosés)
    • Réalisation de 3 augmentations de capital à Euronext Paris
  • Levée de fonds pour T.T.TRUNKS (malletier haut de gamme)
  • Levée de fonds pour EAT HAPPY (sushi corners en grande distribution)
  • Seconde augmentation du capital de Webhelp
  • Cession de Clestra (mobilier de bureau) à Electropar
  • Cession d’une filiale cosmétique de Pierre Fabre aux USA au management
  • Cession de Faramet (fonderie) à Euralcom
  • Cession de DTS (éclairage en milieu explosif) à REL
  • Cession d’une filiale de HMR – LCO (laboratoire pharmaceutique) à son management

 
 

Small Cap

Natixis Partners dispose d’une équipe « small cap » qui propose des missions de conseil indépendant, aussi bien à la vente qu’à l’achat, à tout type de sociétés, actionnaires, avec une forte expérience dans l’accompagnement d’entrepreneurs. L’équipe small cap s’appuie sur les expertises sectorielles, sur la parfaite connaissance des fonds d’investissement et des montages LBO, ainsi que sur l’offre de conseil en financement, pour servir aux mieux les intérêts de ses clients.

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Manuel LASRY

Manuel LASRY

Managing Director


Expérience professionnelle / Formation

Natixis Partners (ex Leonardo & Co.) depuis mars 2017

Credit Suisse (2012- 2017)

Rothschild/ Transaction R (2007-2011)

ACE Finance – boutique M&A (2004-2006)

Tiscali / Liberty Surf (2001-2003)

Arjil & Associés Banque (2000)

Natexis Finance (1995-1999)

Master 225 de Finance d’Entreprise (Université Paris IX-Dauphine)

Maîtrise de Sciences de Gestion (Université Paris IX-Dauphine)

Sélection de transactions conseillées

  • Conseil des actionnaires de Cella Group (ESN) pour la cession de la société à Umanis
  • Conseil des actionnaires de Bonton (retail – prêt-à-porter pour enfants) pour la cession de la société à Compagnie Marco Polo
  • Conseil des actionnaires de Tikamoon (E-commerce – mobilier) pour la cession de la société au Groupe Adéo
  • Conseil des actionnaires de Voxbone (télécom – cloud communication) pour la cession de la société au fonds Vitruvian Partners
  • Conseil des actionnaires de Thoiry (parc animalier) pour la cession de la société à Ekkio Capital
  • Conseil du groupe américain MCC pour l’acquisition du Groupe Barat (impression d’étiquettes de vin) auprès de Cobalt Capital et du management
  • Levée de fonds pour la société Pinel & Pinel (malletier de luxe) auprès d’un investisseur privé
  • Conseil des actionnaires de Merci (retail – concept store) pour la cession de la société et de l’immobilier au family offices HGD
  • Conseil des actionnaires de PLF (seconde transformation du bois) pour la cession de la société au suédois SCA
  • Conseil des actionnaires de Novamex (produits d’entretien écologique sous la marque l’Arbre Vert) pour la cession d’une participation minoritaire à Edmond de Rothschild Investment Partners (EDRIP)
  • Conseil des actionnaires de Barat (Impression d’étiquettes de vin) pour la cession majoritaire de la société à Cobalt Capital
  • Conseil des actionnaires de Vizelia (éditeur de logiciel d’optimisation énergétique des bâtiments) pour la cession de la société au groupe Schneider
  • Conseil des actionnaires de Claudie Pierlot (retail – prêt-à-porter féminin) pour la cession de la société à Sandro Maje
  • Conseil des actionnaires de Lexsi (sécurité informatique) pour la cession majoritaire de la société à Argos Soditic
  • Levée de fonds pour le Toulouse Football Club auprès d’un groupe d’investisseurs privés
  • Conseil des actionnaires de Liberty Surf (fournisseur d’accès internet) pour la cession de la société au groupe italien Tiscali
  • OPA de Snecma sur Labinal (industrie aéronautique)
  • Conseil des actionnaires de la Société Réunionnaise de Radiotéléphone (SRR- téléphonie mobile) pour la cession de la société à SFR

 

Real Estate

Natixis Partners dispose d’une équipe Real Estate proposant un conseil indépendant basé sur une expertise opérationnelle et financière forte. Cette équipe de spécialistes est dirigée par Gilles Bonnier,  qui a une expérience de plus de 25 ans en Investment Banking et en tant que professionnel de l’immobilier.

 

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Gilles BONNIER

Gilles BONNIER

Managing Director


Expérience professionnelle / Formation

Natixis Partners (ex Leonardo & Co.) depuis Janvier 2017

Dometude (résidences étudiantes), CEO

Accor, Global Chief Asset & Investments, membre du Comité Exécutif

Gecina, CFO, membre du Comité Exécutif

Tishman Speyer Londres, CFO & Head of Asset and Portfolio Management

Foncière des Régions,  CFO & Head of Corporate Development

Batipart, Corporate Development

Crédit Lyonnais & CACIB, Financement LBO

Ecole Centrale Paris

Institut Supérieur du Commerce, I.S.C

Sélection de transactions conseillées

Professionnel des transactions dans le secteur de l’immobilier depuis plus de 25 ans.

Gilles a occupé des fonctions de CFO, responsable des acquisitions, de l’asset management dans différentes structures telles que Foncière des Régions, Gecina ou Tishman Speyer. Plus récemment, il a aussi occupé des fonctions opérationnelles et de développement dans le secteur des résidences étudiantes.

Prix et trophées

Au cours des 6 dernières années, Natixis Partners a remporté de nombreuses récompenses (4 Prix du conseil M&A de l’année, 8 Trophées d’or de la finance).

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Conseil M&A de l'année

Private Equity Awards
  • 2017
  • 2016
  • 2014
  • 2012
  • 2011
  • 2010
 

Trophée d'or de la finance

Private Equity Awards
  • 2018Fonds d’investissement (LBO)
  • 2017Fonds d’investissement (LBO)
  • 2014/2013/2012Private Equity
  • 2016/2014/2013High-tech, healthcare
  • 2013Consumer goods
  • 2011Best growth
 

Recrutement

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Natixis Partners propose des offres d’emploi et de stage tout au long de l’année.

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